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    金蝶賬無憂---商機池功能介紹及如何使用

    發布時間:2022-10-26

    瀏覽次數:76

    一、介紹

    商機池是查看公司商機的,具有分配、導入導出、新增、刪除、查詢商機的功能,不同權限的人員,在商機池內看到的商機數據也是不同的,超級管理員和管理員可以看到全部商機、部門經理可以查看到自己部門及部門以下的部門的全部商機、普通職員可以看到自己和公海商機,一般是公司的管理人員在商機池界面操作,對商機進行分配和新增等操作。

    二、如何使用

    (一)新增商機

    點擊【商機管理】→【商機池】進入商機池界面后,點擊左上角的【新增】按鈕,填寫商機信息,注意:手機號為每條商機的 標識,不同的商機手機號是不能重復的。

    (二)導入商機

    點擊【商機管理】→【商機池】進入商機池界面,點擊【導入導出】→【導入商機】,在彈出的窗口中,選擇是【您想做什么】的選項后,點擊【立即下載】按鈕下載引入的模板,將商機信息填寫到下載的模板中后,點擊【立即上傳】選擇需要上傳的文件, 點擊【開始引入】按鈕,顯示成功即可。

    (三)分配商機

    點擊【商機管理】→【商機池】進入商機池界面,勾選需要分配的商機,點擊【分配】,彈出職員選擇窗口,選擇一名職員,點擊確定即可分配成功。分配后,該商機的業務員就會修改為所分配的職員,該職員在【我的商機】頁面可查看到此商機。

    (四)領取公海

    點擊【商機管理】→【商機池】進入商機池界面,點擊【公海商機】勾選自己需要領取的商機,點擊【領取公?!堪粹o后確定領取,提示領取成功即可。

    (五)釋放至公海

    點擊【商機管理】→【商機池】進入商機池界面,勾選需要釋放到公海讓其他人員領取的商機,點擊【釋放至公?!堪粹o提示釋放成功即可。

    (六)無效商機

    點擊【商機管理】→【商機池】進入商機池界面,勾選需要設置為無效商機的商機,點擊【置為無效商機】按鈕,確定后,即可看到商機狀態顯示為無效商機。

    (七)刪除至回收站

    點擊【商機管理】→【商機池】進入商機池界面,勾選需要刪除的商機,點擊【刪除至回收站】按鈕,確定后,商機即可從商機池中刪除,刪除后的商機在【商機回收站】顯示。

    (八)導出商機

    點擊【商機管理】→【商機池】進入商機池界面,勾選需要導出的商機,點擊【導入導出】→【導出商機】按鈕,即可在瀏覽器界面看到下載導出的的表格文件。

    (九)篩選商機

    點擊【商機管理】→【商機池】進入商機池界面,在右上角輸入框,輸入需要查詢的商機的聯系人名稱或手機號或部門名稱,即可查詢,如需選擇更多條件進行查詢,需點擊【展開過濾】按鈕,選擇需要的條件進行查詢。