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    企業微信“賬無憂”應用手冊

    發布時間:2022-10-12

    瀏覽次數:153

    目錄

    一、前言 4

    二、業務場景 4

    三、使用前設置 4

    (一)注冊企業微信 4

    (二)添加“賬無憂”應用 6

    1.設置應用權限 6

    2.添加“賬無憂”應用 8

    (三)配置聊天側邊欄及綁定賬無憂代賬公司 9

    1.企業微信電腦端 10

    2.企業微信手機端 12

    (四)設置職員權限 14

    四、開始使用 15

    (一)企業微信賬號綁定/匹配員工 15

    1.企業微信電腦端 15

    2.企業微信手機端 16

    (二)關聯企業微信聯系人 16

    1.在賬無憂系統關聯 17

    2.在企業微信關聯 17

    (三)關聯企業微信群 19

    1.在賬無憂系統關聯 19

    2.在企業微信關聯 20

    (四)設置企業微信知識庫 21

    1.知識庫權限 21

    2.知識庫分類設置 22

    3.知識庫列表 23

    五、“賬無憂”應用攻略 26

    (一)基礎資料 26

    1.新增關聯客戶 26

    2.添加聯系人信息 27

    3.添加客戶標簽 27

    (二)服務情況 28

    1.記賬服務到期提醒 28

    2.缺票提醒 29

    (三)收款情況 29

    1.發送催款提醒 29

    2.確認收款 30

    3.發送收據 30

    (四)收票情況 31

    1.新增收票 31

    2.分享收票信息 32

    (五)跟進情況 32

    (六)報稅情況 33

    (七)報表情況 34

    (八)發票情況 34

    (九)知識庫 35

    六、后臺管理 36

    (一)取消已關聯的員工 36

    (二)同步微信聯系人 36

    (三)同步客戶群 37

    (四)已關聯客戶 37


    一、前言

    企業微信“賬無憂”應用是一款基于企業微信的應用,是深圳金蝶賬無憂網絡科技有限公司為代賬公司員工量身打造的一個服務工具,幫助其在服務企業客戶過程中, 洞察客戶的真實需求,真正快速了解客戶內心所想,給客戶提供更快速、便捷、 的服務。

    二、業務場景

    代賬公司為企業客戶提供代理記賬、報稅、工商業務等服務。在服務過程中,代賬公司會設專人與企業客戶進行對接,除了日常的關系維護外,還需要溝通服務情況、交接資料、收票、續費、反饋異常情況等。

    對于代賬公司客戶經理來說,在與客戶溝通過程中使用企業微信的“賬無憂”應用可以更加快速的給客戶發送資料,不需要再切換系統來查詢數據,使工作更高效;對于代賬公司的管理人員來說,企業微信可以快速的交接員工負責的 ,并且可查看人員與客戶的溝通情況,當溝通出現問題時也有記錄可查。

    三、使用前設置

    公司注冊了企業微信,才可以與“賬無憂”應用綁定使用,如果未注冊企業微信的公司,需要先注冊企業微信。

    (一)注冊企業微信

    登錄賬無憂系統,點擊【微信運營】→【企業微信】,進入綁定企業微信界面,點擊【去這里注冊】按鈕,進入企業微信注冊信息界面。

    進入企業微信注冊界面,需要填寫企業信息(含企業名稱、行業類型、員工規模)、管理員信息(含管理員姓名、管理員手機號、短信驗證碼以及需要管理員綁定了實名銀行卡的微信進行掃碼)、勾選同意并遵守《騰訊企業微信服務協議》《隱私政策》《紅包使用授權協議》,完成后點擊【注冊】按鈕。

    等待系統提示“注冊完成,掃碼下載企業微信使用”即可下載企業微信進行使用。

    (二)添加“賬無憂”應用

    登錄賬無憂系統,點擊【微信運營】→【企業微信】,進入綁定企業微信界面,點擊【我已注冊企業微信,現在去綁定】,進入添加“賬無憂”應用界面。

    1.設置應用權限

    在添加“賬無憂”應用前,為確保公司全部人員可正常使用這個應用,需要企業微信的管理員先關閉設置中的“允許成員授權使用使用第三方應用”的權限。在企業微信電腦端或者企業微信手機端操作。

    (1)企業微信電腦端

    企業微信管理員在電腦上登錄企業微信后,點擊左下方倒數第二個圖標【登錄管理后臺】按鈕,進入管理后臺界面,點擊【應用管理】→【應用】,找到 下方顯示的第三方,點擊【設置】按鈕,進入第三方應用授權界面,取消勾選成員授權使用,在彈出“關閉成員授權第三方應用”窗口中,點擊【確定】按鈕即可。

    (2)企業微信手機端

    企業微信管理員在手機上登錄企業微信后,點擊底部倒數第二個圖標【工作臺】按鈕,再點擊【管理企業】,在管理企業界面點擊【應用管理】,進入應用管理界面,點擊右上方的三個點的按鈕選擇【應用設置】,在應用設置界面將【成員授權使用第三方應用】的按鈕關閉,在彈出“關閉成員授權第三方應用”窗口中,點擊【確定關閉】按鈕即可。

    2.添加“賬無憂”應用

    應用權限設置完成后,企業微信的管理員還需要將“賬無憂”應用添加到企業微信中。企業微信管理員在手機上登錄企業微信后,在消息界面點擊右上角的“+”號按鈕,選擇【掃一掃】,對賬無憂系統界面上的 步顯示的二維碼進行掃描。

    二維碼掃描成功后,企業微信進入“賬無憂”應用界面,點擊下方的【添加應用】按鈕,進入批量添加界面,勾選上“賬無憂”后滑到 部,點擊【批量添加】按鈕,進入添加應用界面,點擊【可見范圍】,進入可見范圍設置界面,點擊【添加】按鈕,在企業通訊錄下勾選公司名稱后點擊【確定】,在彈窗提示中選擇【確認選擇】按鈕后跳轉到添加應用界面,點擊【同意以上授權,并添加】,添加成功后在彈窗中點擊【保存】按鈕,顯示“添加成功”即可打開“賬無憂”應用或前往工作臺。

    注意事項:需要企業微信的管理員在企業微信中操作,并且添加應用過程中切換使用其他的手機軟件會導致需要重新掃碼操作,建議添加成功后再切換使用其他的手機軟件。

    (三)配置聊天側邊欄及綁定賬無憂代賬公司

    “賬無憂”應用添加成功后,在和客戶聊天界面需要看到“賬無憂”應用,以及快速查看賬無憂上客戶的賬務資料等信息,就還需要將“賬無憂”應用配置到聊天工具欄并且綁定上賬無憂的代賬公司名稱,此操作由企業微信的管理員在企業微信電腦端或手機端中進行配置。

    1.企業微信電腦端

    企業微信管理員在電腦上登錄企業微信后,點擊左下方倒數第二個圖標【登錄管理后臺】按鈕,進入管理后臺界面,點擊【客戶與上下游】,在客戶聯系界面,點擊工具下的【聊天工具】按鈕,在“聊天工具欄管理”框點擊【進入】按鈕,進入聊天工具欄管理界面,點擊【+配置應用頁面】按鈕,選擇第三方應用“賬無憂”,點擊【下一步】按鈕,頁面名稱中輸入“賬無憂”后,點擊【確定】按鈕即配置聊天工具欄成功。

    配置聊天工具欄成功后,還需要綁定賬無憂代賬公司。在企業微信的消息框中,選擇一位客戶的微信,在輸入消息框右上角點擊側邊欄按鈕,選擇“賬無憂”后,在界面上輸入賬無憂超級管理員的手機號碼,并點擊【獲取驗證碼】按鈕,將獲取到的驗證碼填寫好后,點擊【登錄】按鈕,登錄完成進入選擇關聯代賬公司名稱的界面,選擇好需要關聯的代賬公司名稱點擊【確認關聯】即成功綁定代賬公司在賬無憂系統上的信息。

    2.企業微信手機端

    企業微信管理員在手機上登錄企業微信后,點擊底部倒數第二個圖標【工作臺】按鈕,再點擊客戶聯系與管理下的【客戶聯系】按鈕進入客戶聯系界面,點擊工具下的【聊天工具欄】按鈕進入聊天工具欄界面,點擊【配置成員聊天工具欄】進入配置成員聊天工具欄界面,點擊【添加應用】按鈕。

    再從“應用中選擇頁面添加”中選擇賬無憂,進入賬無憂介紹界面,點擊【立即登錄】按鈕進入登錄界面,輸入賬無憂超級管理員的手機號,點擊【獲取驗證碼】,將手機收到的驗證碼填寫好后,點擊【登錄】按鈕,登錄成功后,選擇需要綁定的代賬公司名稱,點擊【確認關聯】按鈕后,跳轉到賬無憂介紹界面,點擊【添加到聊天工具欄】,輸入聊天工具欄的名稱為“賬無憂”后,點擊【完成】即操作完成。

    注意:如果想要把“賬無憂”應用放在聊天側邊欄應用的 個顯示,那在【配置成員聊天工具欄】界面點擊右上角的【編輯】按鈕后,按住賬無憂名稱后方的三根橫杠的按鈕,拖動到 上方后,點擊【完成】按鈕即可。

    (四)設置職員權限

    賬無憂系統中默認管理員和超級管理員是有操作企業微信權限的,普通職員在賬無憂上操作企業微信菜單界面的按鈕,需要管理員先給對應的職員設置好企業微信的權限,這樣普通員工才能正常使用賬無憂的企業微信界面。管理員登錄賬無憂后,點擊【系統設置】→【權限】,進入職員權限界面,選擇需要設置權限的職員名稱,勾選上微信運營下企業微信的8個權限后,點擊【保存】后,職員重新登錄賬無憂即可生效。

    四、開始使用

    企業微信的管理員在完成上述的使用前設置后,員工登錄企業微信后,即可在和客戶的聊天框中使用側邊欄中的“賬無憂”應用。

    (一)企業微信賬號綁定/匹配員工

    代賬公司員工的企業微信賬號需要綁定上對應的賬無憂登錄賬號后,才可以直接看到自己負責的 ,綁定一次即可。支持在企業微信電腦端或者企業微信手機端操作。

    1.企業微信電腦端

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或者是某個客戶微信群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【登錄】按鈕,輸入登錄賬無憂的手機號后,點擊【獲取驗證碼】按鈕,將獲取到的驗證碼填寫好后,點擊【登錄】按鈕提示登錄成功后出現關聯客戶的界面,即該名員工的企業微信賬號成功的綁定了賬無憂登錄賬號。

    2.企業微信手機端

    在手機上登錄企業微信后,點擊底部 個圖標【消息】按鈕,選擇某一個客戶或者是某個客戶微信群,進入聊天窗口后,在客戶微信名旁邊要注意側邊欄是開啟狀態的,才可以在輸入框上方找到側邊欄“賬無憂”應用,點擊“賬無憂”進入賬無憂界面,點擊【登錄】按鈕,輸入登錄賬無憂的手機號,點擊【獲取驗證碼】按鈕,將獲取到的驗證碼填寫好后,點擊【登錄】按鈕提示登錄成功后出現關聯客戶的界面,即該名員工的企業微信賬號成功綁定了賬無憂登錄賬號。

    (二)關聯企業微信聯系人

    關聯企業微信聯系人是將企業微信的客戶與賬無憂上的 相關聯,這樣員工在使用側邊欄的“賬無憂”應用,可直接看到該企業微信客戶在賬無憂系統上的對應服務的客戶的信息,企業微信客戶可以與多家賬無憂客戶相關聯。關聯方式有兩種:可以選擇在賬無憂系統中關聯,也可以選擇在企業微信中關聯。

    1.在賬無憂系統關聯

    登錄賬無憂后,點擊【微信運營】→【企業微信】,進入企業微信綁定界面,點擊【我的微信聯系人】,點擊左上方的【同步微信聯系人】按鈕,同步完成后就可以看到企業微信里面所有的客戶聯系人,看到微信聯系人名稱列,選擇對應的企業微信聯系人點擊【設置關聯】按鈕,在客戶列表中找到需要關聯的客戶名稱,勾選上后,點擊【確定】按鈕,即可將這個微信聯系人所對應的賬無憂的客戶名稱相關聯。注:如需修改已關聯的客戶,點擊界面上的【修改關聯】進行修改即可。

    2.在企業微信關聯

    在企業微信關聯客戶,可以在企業微信電腦端操作也可以在企業微信手機端操作。

    (1)企業微信電腦端

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【關聯】按鈕,搜索到需要關聯的客戶后,勾選上客戶名稱,再點擊【關聯】按鈕即可。注:一個企業微信聯系人關聯多家賬無憂客戶,在關聯界面勾選多家客戶關聯即可。

    (2)企業微信手機端

    在手機上登錄企業微信后,點擊底部 個圖標【消息】按鈕,選擇某一個客戶,進入聊天窗口后,在客戶微信名旁邊要注意側邊欄是開啟狀態的,才可以在輸入框上方找到側邊欄“賬無憂”應用,點擊“賬無憂”進入賬無憂界面,點擊【關聯】按鈕,搜索到需要關聯的客戶后,勾選上客戶名稱,再點擊【關聯】按鈕即可。注:一個企業微信聯系人關聯多家賬無憂客戶,在關聯界面勾選多家客戶關聯即可。

    (三)關聯企業微信群

    關聯企業微信群是將企業微信的客戶群與賬無憂上的 相關聯,這樣員工在使用側邊欄的“賬無憂”應用,可直接看到該企業微信群在賬無憂系統上的對應服務的客戶的信息,企業微信群可以與多家賬無憂客戶相關聯。關聯方式有兩種:可以選擇在賬無憂系統中關聯,也可以選擇在企業微信中關聯。

    1.在賬無憂系統關聯

    登錄賬無憂后,點擊【微信運營】→【企業微信】,進入企業微信綁定界面,點擊【我的微信群】,點擊左上方的【同步客戶群】按鈕,同步完成后就可以看到企業微信里面所有的客戶群,看到微信客戶群名稱列,選擇對應的企業微信群點擊【設置關聯】按鈕,在客戶列表中找到需要關聯的客戶名稱,勾選上后,點擊【確定】按鈕,即可將這個微信群所對應的賬無憂的客戶名稱相關聯。注:如需修改已關聯的客戶微信群,點擊界面上的【修改關聯】進行修改即可。

    2.在企業微信關聯

    在企業微信關聯客戶微信群,可以在企業微信電腦端操作也可以在企業微信手機端操作。

    (1)企業微信電腦端

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某個客戶微信群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【關聯】按鈕,搜索到需要關聯的客戶后,勾選上客戶名稱,再點擊【關聯】按鈕即可。注:一個企業微信群關聯多家賬無憂客戶,在關聯界面勾選多家客戶關聯即可。

    (2)企業微信手機端

    在手機上登錄企業微信后,點擊底部 個圖標【消息】按鈕,選擇某個客戶微信群,進入聊天窗口后,確定企業微信群是外部群,才可以在輸入框上方找到側邊欄“賬無憂”應用,點擊“賬無憂”進入賬無憂界面,點擊【關聯】按鈕,搜索到需要關聯的客戶后,勾選上客戶名稱,再點擊【關聯】按鈕即可。注:一個企業微信群關聯多家賬無憂客戶,在關聯界面勾選多家客戶關聯即可。

    (四)設置企業微信知識庫

    在賬無憂系統中設置好客戶經常提問的知識 庫,可在企業微信中快速回答客戶的問題。

    1.知識庫權限

    在賬無憂界面給需要維護知識庫的職員設置權限。登錄賬無憂系統后,點擊【系統設置】→【權限】,進入職員權限界面,點擊組織架構下需要權限的職員名稱,在右邊權限界面找知識庫,勾選所需權限后點擊【保存】按鈕,該職員重新登錄賬無憂后即可操作知識庫界面。

    2.知識庫分類設置

    (1)新增分類

    點擊【系統設置】→【知識庫】,進入知識庫列表界面,點擊【知識分類設置】進入知識分類設置界面,點擊【新增】按鈕填寫完成分類信息后即可新增一級分類,或者在全部下面點擊一個一級分類名稱后,再點擊【新增】按鈕填寫分類信息后,即可新增這個一級分類下的二級分類名稱。

    (2)刪除分類

    點擊【系統設置】→【知識庫】,進入知識庫列表界面,點擊【知識分類設置】進入知識分類設置界面,在全部下點擊需要刪除分類的一級分類名稱,勾選右邊需要刪除的分類名稱后,點擊【刪除】按鈕即可。注:已被知識庫列表中使用的分類是無法刪除的。

    (3)修改知識庫分類

    點擊【系統設置】→【知識庫】,進入知識庫列表界面,點擊【知識分類設置】進入知識分類設置界面,找到需要修改的分類名稱后,點擊名稱,進入修改界面,修改完成后點擊【確定】即可。

    3.知識庫列表

    (1)導入導出知識庫

    點擊【系統設置】→【知識庫】,進入知識庫列表界面,點擊【導入導出】按鈕,可以根據自己的需求選擇具體的菜單,支持引入數據、查看引入結果、引出數據(按列表)、引出數據(按引入模板)、查看引出結果。

    (2)新增知識庫

    點擊【系統設置】→【知識庫】,進入知識庫列表界面,點擊【新增知識庫】按鈕,進入填寫知識庫 信息界面,填寫完成后,點擊【確定】按鈕即可。注:簡要描述是簡要描述問題答案。

    (3)刪除知識庫

    點擊【系統設置】→【知識庫】,進入知識庫列表界面,勾選需要刪除的知識庫標題,點擊【刪除】按鈕,提示刪除成功即可。注:已審核的知識庫無法刪除。

    (4)審核知識庫

    點擊【系統設置】→【知識庫】,進入知識庫列表界面,勾選需要審核的知識庫標題,點擊【審核】按鈕,提示審核成功后,審核狀態將變更為已審核狀態。

    (5)取消審核

    點擊【系統設置】→【知識庫】,進入知識庫列表界面,勾選需要取消審核的知識庫標題,點擊【取消審核】按鈕,提示取消審核成功后,審核狀態將變更為未審核狀態。

    五、“賬無憂”應用攻略

    “賬無憂”應用在企業微信電腦端和企業微信手機端的操作是一致的,以下只演示在企業微信電腦端的操作,企業微信手機端同樣按下面的操作步驟去操作即可。

    (一)基礎資料

    在企業微信與客戶溝通時,通過側邊欄的“賬無憂”應用的標題欄,可以快速查看客戶的基礎資料(公司名稱、聯系人與標簽),并且可以新增關聯客戶,添加聯系人信息,添加客戶標簽。

    1.新增關聯客戶

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊標題欄上顯示的公司名稱,再點擊【新增關聯客戶】按鈕,選擇好需要添加關聯的賬無憂客戶關聯即可。

    2.添加聯系人信息

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊標題欄上公司名稱旁的電話圖標,再點擊【添加】按鈕,填寫好聯系人信息后,點擊【保存】按鈕即可。

    3.添加客戶標簽

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊標題欄上公司名稱下的【更多】按鈕,選擇或修改好客戶的標簽后,點擊【保存】按鈕即可。

    (二)服務情況

    “賬無憂”應用可以快速的查看賬無憂系統中客戶的記賬服務和工商服務的情況,并且在客戶服務到期或者是缺票的時候,可快速發送對應的文案給到客戶。

    1.記賬服務到期提醒

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【服務】菜單,在記賬服務的右邊點擊【到期提醒】,即可在聊天框中編輯對應的文案后點擊【發送】即可。

    2.缺票提醒

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【服務】菜單,當會計在賬無憂系統中標記有缺票情況時,可在記賬服務的右邊點擊【缺票提醒】,再點擊【發送提醒】,即可在聊天框中編輯對應的文案后點擊【發送】即可。

    (三)收款情況

    “賬無憂”應用可以快速的查看賬無憂系統中客戶的欠費情況,以及所有的合同信息,可以快速的發送催款提醒、確認收款以及發送收款單據圖片。

    1.發送催款提醒

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【收款】菜單,點擊【修改】按鈕可修改需要催款的期間和金額,確認無誤后,勾選需要催款的項目,點擊收款旁邊的【催款提醒】,即可在聊天框中編輯對應的文案后點擊【發送】即可。

    2.確認收款

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【收款】菜單,點擊【修改】按鈕可修改需要收款的期間和金額,確認無誤后,勾選需要收款的項目,點擊橙色的【收款】按鈕,進入新增收款界面填寫信息后,點擊【確定收款】按鈕即可。

    3.發送收據

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【收款】菜單,點擊【收款記錄】按鈕進入收款記錄界面,點擊【發送收據】按鈕系統生成收據圖片后,右擊復制圖片,粘貼到聊天框中可編輯對應的文案后點擊【發送】即可。

    (四)收票情況

    “賬無憂”應用可以快速的查看賬無憂系統中客戶的收票記錄,并且可以快速新增收票信息以及分享收票信息。

    1.新增收票

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【收票】菜單,點擊【新增收票】按鈕,進入新增收票信息填寫界面,填寫完成信息后,點擊【保存】,如果本期完成收票就點擊【保存并標記完成】即可。

    2.分享收票信息

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【收票】菜單,點擊【查看詳情】按鈕進入收票詳情界面,點擊【分享】按鈕系統生成收票詳情圖片后,右擊復制圖片,粘貼到聊天框中可編輯對應的文案后點擊【發送】即可。

    (五)跟進情況

    “賬無憂”應用可以快速的查看賬無憂系統中客戶的跟進記錄,并且可以快速新增跟進信息。員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【跟進】菜單,點擊【新增跟進】按鈕,進入新增跟進信息填寫界面,填寫完成跟進信息如有附件可上傳附件,填寫完成后點擊【保存】按鈕即可。

    (六)報稅情況

    “賬無憂”應用可以快速的查看賬無憂系統中客戶的報稅情況,并且可以快速發送報稅完成通知。員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【報稅】菜單,報稅登記完成后,可點擊【報稅完成通知】按鈕即可在聊天框中編輯對應的文案后點擊【發送】即可。

    (七)報表情況

    “賬無憂”應用可以快速的下載賬無憂系統中客戶的報表情況,并且可以快速發送報表。

    員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【報表】菜單,選擇好賬期,對應報表后方的飛機的圖標,系統生成報表表格后,在聊天框中可編輯對應的文案后點擊【發送】即可。

    (八)發票情況

    “賬無憂”應用可以快速的查看賬無憂系統中進銷項發票的情況,通過進項稅額和銷項稅額粗略的預計本期增值稅,并且可以快速發送開票數據提醒。員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【發票】菜單,選擇好發票所屬期間,可看到對應期間的發票數據,點擊【開票數據提醒】按鈕即可在聊天框中編輯對應的文案后點擊【發送】即可。

    (九)知識庫

    “賬無憂”應用通過知識庫可以快速的發送知識 給客戶,職員可快速查到問題答案發送給客戶。員工登錄企業微信電腦端后,在消息窗口選擇某一個客戶或客戶群,進入聊天輸入框后,點擊輸入框右上方 一個側邊欄按鈕,在側邊欄菜單中選擇“賬無憂”,點擊【知識庫】菜單,在搜索框中輸入關鍵字信息查到對應知識庫,點擊 后的飛機的圖標即可在聊天框中編輯對應的文案后點擊【發送】即可。

    六、后臺管理

    在賬無憂系統中,通過企業微信模塊可以統一管理查看企業微信與賬無憂的關聯情況。

    (一)取消已關聯的員工

    登錄賬無憂后,點擊【微信運營】→【企業微信】,進入企業微信界面,點擊【匹配員工】按鈕,可查看員工的企業微信與賬無憂賬號的關聯狀態,找到已關聯的職員,勾選職員后,點擊【取消關聯】按鈕即可。

    (二)同步微信聯系人

    登錄賬無憂后,點擊【微信運營】→【企業微信】,進入企業微信界面,點擊【我的微信聯系人】進入企業微信聯系人界面,點擊【同步微信聯系人】即可同步企業微信中的聯系人。注:管理員操作同步后可以看到普通職員同步的企業微信聯系人信息。

    (三)同步客戶群

    登錄賬無憂后,點擊【微信運營】→【企業微信】,進入企業微信界面,點擊【我的微信群】進入企業微信聯系人界面,點擊【同步客戶群】即可同步企業微信中的客戶群。注:管理員操作同步后可以看到普通職員同步的企業微信群信息。

    (四)已關聯客戶

    登錄賬無憂后,點擊【微信運營】→【企業微信】,進入企業微信界面,點擊【已關聯客戶】進入已關聯企業微信的客戶界面,可以根據篩選條件篩選出自己需要的客戶。