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    友商、精斗云賬套遷移功能介紹及如何使用

    發布時間:2022-10-10

    瀏覽次數:296

    一、介紹

    賬套遷移功能適用于原來使用的是賬無憂1.0版本和友商、精斗云版本的用戶,可通過該功能將賬務數據遷移到賬無憂,本文介紹內容為友商、精斗云版本賬套遷移到賬無憂的具體操作,下文中將友商和精斗云統一稱精斗云。 操作前請先準備好精斗云管理員的手機號用于接收驗證碼,以及購買精斗云產品的公司公章(以個人名義購買的,準備個人身份證照片或復印掃描件)用于提交遷移申請資料。

    二、如何使用

    (一)進入精斗云遷移界面

    登錄賬無憂進入管家界面,點擊右上角【在線幫助】→【新手指引】,進入新手指引界面后,點擊【導入賬套】模塊中的【舊版本及精斗云遷移賬套】按鈕。

    (二)獲取賬套

    進入【賬套遷移】界面,選擇【精斗云3.0/3.1】,通過輸入【精斗云賬套ID】,會自動獲取【管理員手機號】,點擊獲取驗證碼】按鈕后系統會發送驗證碼到管理員手機號碼上,將收到的短信驗證碼填寫到短信驗證框中,再點擊【獲取賬套】按鈕。

    注:不清楚精斗云賬套ID或者填寫了精斗云賬套ID后系統沒有填充管理員手機號,點擊界面上的【如何獲取賬套ID】按鈕,可以看到具體的方法,按照步驟去操作即可。

    (三)選擇賬套

    1.單個選擇

    在選擇賬套界面,勾選需要遷移的賬套名稱,如果賬套太多,可以輸入客戶名稱后,查找出需要遷移的賬套名稱后勾選上,再點擊【下一步】即可。

    2.批量選擇

    (1)批量手動選擇

    在選擇賬套界面,勾選上多個需要遷移的客戶或者一鍵全選全部的客戶,點擊【下一步】按鈕即可。

    (2)批量導入選擇

    可點擊【導出賬套名稱】按鈕,將全部的賬套名稱下載下來后,在表格上刪除不需要遷移的賬套,再點擊【導入遷移賬套】選擇修改好的表格后導入,提示文件導入成功后,在篩選選項中選擇【已勾選】就可以看到導入選擇的遷移賬套名稱,再點擊【下一步】即可。

    注:如賬套名稱已在賬無憂存在,遷移的賬套會在賬無憂上再新增一個客戶,客戶名稱后加數字標識,比如皮卡車遷移到賬無憂后會新增一個新的客戶皮卡車01。

    (四)資料上傳

    進入資料上傳界面,點擊第一步【下載并填寫數據遷移申請書】按鈕,再點擊【上傳附件】按鈕把填寫好數據遷移申請書拍照或者是掃描上傳該文件,再點擊【提交】按鈕即可。

    注:更換服務商說明獲取賬套環節中,如果沒有商機 ,則不會顯示該說明,無需填寫。如果有商機 ,則需要填寫更換服務商說明,再點擊【提交】即可。


    (五)提交完成

    提交之后,會提示提交完成,等待審批通過后,即可在賬無憂看到這個客戶的賬套,也可以點擊查看遷移進度。


    (六)查看遷移進度

    在精斗云遷移界面,點擊【查看遷移進度】按鈕,進入遷移進度界面即可查看提交的遷移進度。
    在遷移工單狀態為審批中時,可以點擊【撤回】按鈕后再點擊【修改】按鈕,重新修改再進行提交;當審批被打回時,可以點擊【修改】按鈕,修改好后,重新提交。