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    金蝶賬無憂我的商機功能介紹及如何使用

    發布時間:2022-09-30

    瀏覽次數:47

    一、介紹

    賬無憂系統中的商機管理是用于管理代賬公司的業務員的商機的,購買商機管理模塊后才可使用這個功能。我的商機,是針對銷售專員使用,只顯示自己名下的商機。通過我的商機可以一目了然的看到自己擁有的商機的具體情況。我的商機界面具有新增、導入導出、商機轉成交、置為無效商機、釋放至公海、刪除的功能。

    二、如何使用

    (一)新增我的商機

    銷售專員獲取到一條商機后,登錄賬無憂系統后,點擊【商機管理】→【我的商機】,在我的商機界面點擊【新增】按鈕,根據實際情況錄入相關商機信息,其中紅色*號為必填項,如有跟進記錄也可在新增商機時操作【添加跟進記錄】填寫跟進情況后點擊【確認】按鈕,商機信息填寫完成后,左上角點擊【保存】按鈕,即可新增一條新的商機。

    (二)導出導入我的商機

    1.導入我的商機

    銷售專員獲取到多條商機時,需要新增的商機比較多,選擇批量導入商機。在我的商機界面點擊【導入導出】→【導入商機】,在導入商機的彈窗中選擇添加數據的方式,再點擊【立即下載】按鈕下載導入模板,在下載的模板中按照要求錄入商機信息后,在賬無憂系統點擊【點擊上傳】按鈕,選擇需要導入的文件后點擊【開始引入】,顯示全部數據引入成功即可。

    2.導出我的商機

    銷售專員需要將系統中我的商機數據進行導出,在我的商機界面,直接勾選需要導出的我的商機后,點擊【導入導出】→【導出商機】即可導出需要的商機信息(不勾選默認導出所有)。

    (三)商機轉成交

    銷售專員自己所屬的商機已成交的時候,需要在賬無憂操作商機轉成交。在我的商機界面,勾選該成交的客戶后,點擊【商機轉成交】按鈕,在合同信息的彈窗中錄入具體的合同信息,還有其他需要錄入的信息,確保信息無誤后點擊【保存】按鈕,即可在賬無憂的【客戶管理】→【合同管理】中查看到對應的合同信息。一個客戶可以一次錄入多個合同,在商機轉成交的合同信息填寫界面點擊+號新增多個合同信息。

    (四)置為無效商機

    銷售專員自己所屬的商機已經和其他公司合作或其他已經無效的情況,就需要操作置為無效的商機。在我的商機界面,勾選屬于無效商機的客戶后點擊【置為無效商機】按鈕,在彈窗中點擊【確定】按鈕后,點開商機信息或在【商機池】即可看該商機狀態變為“無效商機”。  

    (五)釋放至公海

    銷售專員自己所屬的商機,自己跟進不下去了需要換其他人來跟進的情況,可以操作釋放至公海。在我的商機界面,勾選需要釋放給其他人員跟進的商機,點擊【釋放至公?!堪粹o后,該商機就不會再顯示在【我的商機】界面,而是會顯示在【商機池】下的【公海商機】中,其他銷售專員可自己進來領取或者由銷售主管來分配。

    (六)刪除至回收站

    銷售專員需要刪除自己的商機的時候,可以操作刪除至回收站。在我的商機界面勾選需要刪除的商機,點擊【刪除至回收站】后,刪除后的商機會在【商機回收站】顯示,可在商機回收站中操作【還原】或【徹底刪除】。

    注意:已成交狀態的商機是無法刪除的。