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    采購訂單是否支持合并入庫?怎么操作

    發布時間:2022-08-25

    瀏覽次數:94

    本期看點

    1、采購訂單是否支持合并入庫?怎么操作?

    2、能否將excel表格中商品信息批量復制到系統的采購類單據中,實現快速錄單?

    3、編制采購入庫單時需要注意什么?

    4、為什么反審核采購入庫單時提示“庫存不足”?

    5、供應商的訂貨合同要求先款后貨,先預交一筆貨款,每次發貨后按實際金額扣減,這個業務怎么處理?

    6、采購商品發生的運費用如何處理?

    7、編制采購類單據時,工具欄中的“選項”有什么作用?

    8、采購入庫后,需要退貨怎么處理?

    9、采購申請單中多供應商采購是指什么?

    10、查詢采購付款一覽表提示:款項核銷方式為按余額核銷時,不能查詢采購付款一覽表?








    1、采購訂單是否支持合并入庫?怎么操作?


    【操作流程】

    采購訂單支持合并入庫,依次點擊【采購管理】-【采購訂單】-【查詢】,點擊查詢進入采購訂單列表界面,選擇需要入庫的采購訂單,點擊菜單欄中“合并入庫”即可實現合并入庫。



    【說明】

    1當選擇的采購訂單的供應商為同一個時,合并生成一個采購入庫單;假如選擇的采購訂單的供應商不一樣,會根據供應商生成不同的采購入庫單合并入庫。

    2采購訂單中“入庫”和“合并入庫”的區別:

    入庫:批量入庫的意思,選中10張采購訂單點“入庫”就生成10張采購入庫單。

    合并入庫:合并生成一個采購入庫單,若選擇了10張采購訂單,供應商為同一個,則生成的一個采購入庫單。




    2、能否將excel表格中商品信息批量復制到系統的采購單據中,實現快速錄單?


    【操作流程】

    新增采購/銷售單據時,可以將excel表格中的商品編碼、數量、倉庫等信息批量復制到單據中。

    1確保表格列頭的字段和支持的字段一致,選擇后“復制”或Ctrl+C(系統支持可粘貼的字段有:條形碼、SKU碼、商品編碼、客戶商品編碼、單位、數量、倉庫、倉位)。

    2新增單據,在“商品編碼”粘貼Ctrl+V按回車或稍等幾秒鐘即可成功

    【說明】

    詳情可參考快速粘貼說明。




    3、編制采購入庫單時需要注意什么?


    【操作流程】

    采入庫單中,供應商和商品信息,倉庫,單位,數量是必錄的(字段中標記有*是必錄項)。當需要統計部門或業務員業績時,建議填寫部門和業務員字段。


    【說明】

    若有外幣業務、管理商品批次、序列號或者“顏色尺碼”多屬性等需求,在采購入庫單中找不到相關的字段錄入時,首先檢查【系統設置】—【系統參數】—【基礎資料參數】中,有沒有開啟對應的功能選項;商品是否啟用了對應選項;若已開啟,請打開單據界面的設置窗口查看,放開相關字段的顯示。




    4、為什么反審核采購入庫單時提示“庫存不足”?


    【故障現象】

    比如:采購入庫單反審核提示“單據[CGRK-20200810-00012]商品[SP00001,普通商品001]在倉庫[0000]倉位[倉位001]中更新庫存后,可用庫存不足”


    【故障原因】

    系統設置了庫存更新方式為“審核時更新”庫存時,審核采購入庫單時會增加庫存,反審核采購入庫單時會扣減庫存,若本張采購入庫單對應的倉庫設置為不允許負庫存,則會檢查扣減這筆采購入庫單的庫存后是否會產生負庫存,并給出提示。


    【解決方案】

    若需要反審核這個采購入庫單修改單據,可參考以下三個方法操作:

    方案一:先刪除出庫記錄,保證庫存足夠,再反審核修改采購入庫單,審核成功后再補錄之前刪除的出庫記錄。

    方案二:先錄入一筆采購入庫單或者其他入庫單補足庫存后再反審核修改,修改完成后審核采購入庫再刪除補錄的入庫單即可。

    方案三:將基礎資料-倉庫,對應倉庫的“允許負庫存”參數啟用,待采購入庫單反審核修改成功重新審核后再將此參數關閉。



    5、供應商的訂貨合同要求先款后貨,先預交一筆貨款,每次發貨后按實際金額扣減,這個業務怎么處理?


    【操作流程】

    (1)預付貨款時,打開“資金管理—預付款”,錄入實際付款金額;

    (2)在收到貨之后,在采購管理-采購入庫錄制采購入庫單,選擇“供應商”后,可在單據界面看到“預付款余額”;

    (3)填寫好實際入庫的商品數量金額后,在“抵扣預付款”中填寫需要抵扣的金額,保存單據即可。系統會自動扣減該供應商的預付款單據的余額。在單據保存前,也可打開抵扣預付款右側的“選源單”,手工指定抵扣具體某張預付款單的余額。


    【注意】

    在單據保存后,抵扣預付款不可修改、補錄、刪除,只能查看,供應商字段鎖定不能修改。



    6、采購商品發生的運費用如何處理?


    【操作流程】

    (1)本次采購產生的費用,可以在采購入庫單中,點開“采購費用”后面的編輯按鈕,打開彈窗錄入;支持錄入多種費用,比如運費,搬運人工費,停車費等等;

    (2)采購費用分攤:錄入采購費用后,可以點擊“保存”, 保存費用記錄,不執行分攤,用戶可以在采購入庫單主界面選擇分攤或不分攤(點擊“分攤費用”即可分攤采購費用);點擊“保存并分攤”,在保存費用記錄的同時,執行分攤到行的操作。用戶也可以在商品行中手工修改,但合計不能超過總的采購費用。"采購費用"是否分攤影響到采購入庫成本,若不分攤采購費用則采購入庫成本不計算此筆采購費用;若分攤采購費用則采購入庫成本會加上這筆采購費用:

    a、"采購費用"不分攤:采購入庫成本不計算這筆采購費用,可查詢商品收發明細表查看商品的入庫成本

    b、“采購費用”分攤計入商品行:采購入庫成本會加上這筆采購費用,可查詢商品收發明細表查看商品的入庫成本

    c、“分攤規則”是指將采購費用分攤入每條商品行的依據。系統提供兩種:價稅合計和數量,用戶根據需要選擇。當本次采購的多種商品,計量單位差異較大,比如有的商品單位是件,有的商品單位是斤,此時不適合選擇“數量”的分攤方式,建議按“價稅合計”方式自動分攤。

    (3)采購費用支付:

    方案一:采購入庫單審核后,系統自動將錄入的采購費用,生成“其他應付單”;若需支付費用,點擊單據編號鏈接,打開其他應付單,填寫支付金額即可。

    方案二:若是多次費用合并在一起支付,可打開“資金管理—付款單”,選擇供應商后,點擊“選源單”,選中多筆其他應付單進行支付。


    【注意】

    (1)運費、人工費、停車費等支出類別在【基礎資料】-【支出列表中新增】

    (2)采購費用是否分攤,影響到生成的其他應付單對應的財務憑證科目的取值。



    7、編制采購類單據時,工具欄中的“選項”有什么作用?


    【名詞解釋】

    采購類單據中工具欄【選項】-【修改價稅合計后反算單價】選項控制單據錄入時輸入價稅合計后是否倒算單價。


    【操作流程】

    通??偨痤~的計算,都是以數量和單價為依據,但是當出現只知道總金額,且用戶需要反算單價的場景時,可在單據“選項”中開啟“修改價稅合計后反算單價”。


    【場景舉例】

    新興家電銷售了3臺空調,原本的價格是2199一臺,但安裝費160需要直接加入商品貨款中,總貨款是6757;

    (1)啟用“修改價稅合計后反算單價”,輸入總金額6757,系統會自動倒算單價

    (2)不啟用“修改價稅合計后反算單價”,輸入總金額6757,系統不會自動倒算單價


    【說明】

    若用戶并不關心單價,也可以不用開啟該選項,直接修改價稅合計即可。單價保持為默認的值不變。



    8、采購入庫后,需要退貨怎么處理?


    【操作流程】

    系統提供四種退貨方式:

    方案一:手工錄入采購退貨單,依次點擊采購管理-采購退貨,新增采購退貨單手工錄入供應商,退貨商品及數量、金額等信息,保存并審核單據即可;

    方案二:由采購入庫單直接生成采購退貨單:依次點擊采購管理-采購入庫-查詢,選擇需要退貨的采購入庫單,點擊”退貨“,保存并審核生成的采購退貨單;

    方案三:同樣由采購入庫單直接生成采購退貨單:依次點擊采購管理-采購入庫-查詢,雙擊打開需要退貨的采購入庫單,點擊右上角的“退貨”生成采購退貨單;

    方案四:打開采購退貨單,選擇供應商后點“選源單”,打開采購入庫單選擇窗口,選擇對應的采購入庫單完成退貨;


    【說明】

    方案一手工錄入的采購退貨單無法聯查上游單據(采購入庫單),其他三種方案可通過全流程跟蹤查到相關聯的單據。




    9、采購申請單中多供應商采購是指什么?


    【名稱解釋】

    多供應商采購是指采購申請單里,申請需采購的商品供應商大于一個的情況下,可通過采購申請單一次性生成多張采購訂單。


    【操作流程】


    (1)新增采購申請單時,填入申請人等表頭信息,在單據分錄里分別錄入對應的【建議供應商】,并保存審核單據



    (2) 在單據頭,點擊【多供應商采購】,系統會根據每條分錄建議供應商匯總生成多個采購訂單,從而實現多供應商采購業務





    10、查詢采購付款一覽表提示:款項核銷方式為按余額核銷時,不能查詢采購付款一覽表?


    【故障現象】

    查詢采購付款一覽表提示:款項核銷方式為按余額核銷時,不能查詢采購付款一覽表?




    【故障原因】

    當核銷方式為“按余額核銷”,不能查詢采購付款一覽表。



    【解決方案】

    若需查詢采購付款一覽表,可在【系統設置】-【系統參數】-【應收應付參數】款項核銷方式進行修改。